Zoom sur notre partenaire : Théria Finance
Zoom sur notre partenaire :
Théria Finance
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
1. Pour la sécurité et la stabilité financière
Lorsqu’il s’agit de vous proposer des investissements rentables et une stabilité financière à long terme, solliciter les services d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine s’avère être le meilleur choix.
En tant que professionnel du secteur, ce conseiller possède l’expertise nécessaire pour sélectionner les solutions les plus adaptées à votre profil, à vos objectifs, ainsi qu’à votre situation financière et patrimoniale.
2. Pour des services personnalisés et complets
En plus de vous offrir des solutions performantes, un Conseiller en Gestion de Patrimoine vous fournira un diagnostic précis de votre situation et des services personnalisés. Grâce à sa vision globale de votre situation patrimoniale et financière, ce professionnel sera en mesure de vous orienter vers les placements les plus adaptés à vos besoins.
3. Pour une relation client basée sur la confiance et la durée
La relation entre un client et un Conseiller en Gestion de Patrimoine repose sur la confiance et la durée. Il sera à vos côtés sur le long terme, adaptant ses conseils en fonction de l’évolution de votre vie et des marchés.
4. Quand faire appel à lui ?
• Si vous avez obtenu un prêt relais et vous vous demandez où investir le surplus provenant de la vente
• Si vos salaires ont été augmentés et vous souhaitez optimiser votre épargne et réduire vos impôts
• Si vous souhaitez acheter un bien immobilier et protéger votre conjoint
• Si vous héritez et souhaitez transmettre une partie de cet héritage à vos enfants
• Si vous cherchez à obtenir des revenus complémentaires pour votre retraite
le Conseiller en Gestion de Patrimoine sera à vos côtés pour vous accompagner.
Contactez Théria Finance !
Tél : 05 56 81 68 20 ou 06 44 03 91 06
Mail : contact@theria-finance.fr
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